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2017年钨行业形势及市场分析
来源:中国钨业协会 更新时间:2017-06-07 10:06:14
[关键词]- 2017年|钨行业|市场分析
瑞道金属网网讯:

2015年中国钨及硬质合金市场研讨会,2015 China Tungsten & Cemented Carbide Conference_瑞道金属网(www.Ruidow.com)


 

2017年,去库存效果显现,市场需求逐步复苏,原料供应趋紧,钨企业降成本取得成效,亏损企业减少,盈利能力回升。
 

行业形势与分析
 

2017年钨行业形势呈现“产品产量平稳增长、出口钨品恢复性增长、市场价格企稳回升、生产经营延续向好态势”四个特点。
 

1、产品产量平稳增长——全国钨精矿产量增长平稳,基本恢复到2015年水平

据中国钨协统计分析,2016年全国钨精矿实际产量124078吨,同比下降3.88%;2017年一季度38家主要钨矿山企业钨精矿产量14067吨,同比增长17.85%(2016年一季度,中国协协统计的41家主要钨矿山企业产量同比下降19.44%)。由于去年同期基数低,导致今年一季度产量同比增幅较大。总体看,因价格上涨产量有所恢复,但综合利用产量下降,安全环保监管加强,以及资源品位下降主采钨矿产量难以增长,受资金和环保等多重因素影响,矿产品加工贸易企业钨精矿产量有所萎缩,全国钨精矿产量总体平稳。
 

《全国矿产资源规划(2016-2020年)》首次确定钨矿等24种国家战略性矿产,作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象,我国钨矿开采将继续实行总量控制,并继续控制新的钨矿采矿许可证的发放,将有利于规范钨矿开采,促进钨矿开采总量的平稳、钨矿资源的合理开发利用和生态环境的保护,同时也为加快钨产业转型升级带来发展机遇。近几年,虽然查明的钨资源储量有所增长,但新发现的钨矿资源大都是白钨矿,资源品位低、选矿成本高,且受产业政策和经济技术条件限制,一时难以开发,未来全国钨矿采选产能产量增速趋缓。
 

——钨冶炼加工产品产量普遍有所增长
 

下游企业呈现“订单饱满、供需两旺”态势,市场成交量趋于活跃,钨冶炼加工产品产量普遍有所增长。
 

据中国钨协统计,主要钨冶炼加工企业2017年一季度 APT、氧化钨、钨粉、碳化钨、偏钨酸铵、钨条、硬质合金和高比重合金同比分别增长65.43%、26.71%、5.52%、12.69%、22.96%、12.46%、34.08%和69.9%;钨铁、粗钨丝、钨电极和细钨丝产量同比分别下降45.37%、7.05%、3.54%和5.51%。
 

2、出口钨品量恢复性增长,进口钨品量继续大幅下降
 

国际钨需求恢复明显,国外生产企业补充库存意愿增强,出口钨品恢复性增长。预期出口钨品继续保持增长态势。
中国钨协根据海关数据统计,2017年一季度全国出口钨品6128.02吨(不含硬质合金,钨金属量,下同),同比增长31.99%,创6年来一季度出口量新高。1~4月累计出口钨品8829.02吨,同比上涨43.17%,增幅比1~3月份扩大11.18个百分点,月出口钨品创5年来高位,连续2个月出口钨品量在2500吨以上。(见图1)


 

根据中国钨协统计全国主要硬质合金企业数据,硬质合金出口量持续增长。2016年出口硬质合金6917.87吨,同比增长9.59%,占硬质合金总产量的30.05%。2017年一季度出口硬质合金1416吨,同比增长17.14%,增幅扩大,出口额8010万美元,同比增长23.04%。
 

中国钨协根据海关数据统计,不含硬质合金,一季度进口钨品403.12吨,同比下降57.15%。进口钨品量继续大幅下降。(见图2)

3、钨市场价格企稳回升
 

2017年,钨市场在经历近3年的价格下跌和去库存后,去库存效果显现,钨需求恢复明显,钨原料供应趋紧,市场价格延续企稳回升态势,进入上涨通道。
 

——国内钨市场价格进入上涨通道
 

2016年,全国钨精矿产量下降,出口钨品创5年来新高,加上国家对钨精矿实施储备,使得钨市场供需矛盾得到改善,市场价格筑底企稳回升。2017年,钨市场供需矛盾继续改善,市场价格延续企稳,进入上涨通道。
 

2017年5月份全国钨精矿平均价格8.35万元/吨,比1月份上涨19.66%,比2015年11月份低谷价格上涨53.85%。(见图3、4)


 


数据来源:中国钨协。
 

2017年一季度国内APT平均价格11.32万元/吨,同比上涨15.57%,环比上涨3.35%。3月APT平均价格比1月份上涨了7.85%。1-5月份国内APT平均价格11.79万元/吨,同比上涨12.00%,5月国内APT平均价格12.68万元/吨,比1月份上涨了16.94%。(见图5)


 

数据来源:中国钨协。
 

——国外钨市场价格逐步上行
 

在国内钨市场价格的理性回归带动下,国际钨市场价格继续呈现稳中有升态势。2017年1-4月份出口钨品综合平均价格28825.55美元/吨钨金属,同比上涨3.95%,4月份出口APT月均价格25508.58美元/吨金属,同比上涨9.68%,环比上涨3.12%。(见图6、7)
 

 

数据来源:中国钨协。


 

数据来源:中国钨协。
 

2017年一季度英国伦敦《金属导报》(LMB)欧洲 APT 平均报价202.81美元/吨度,同比上涨17.91 %。5月26日APT报价上调至220-225美元/吨度,5月31日维持报价,5月份APT平均报价218.50美元/吨度,比2016年12月份上涨14.25%。1-5月份APT平均报价207.76美元/吨度,同比上涨11.90%。LMB月度APT平均报价呈逐月上涨趋势。(见图8)


 

数据来源:中国钨协。
 

4、生产经营延续向好态势
 

2017年一季度,企业降成本取得成效,亏损企业减少,盈利能力回升,钨企业生产经营形势继续好转,钨矿山企业减亏或扭亏,冶炼及加工企业效益保持增长。据钨协统计,一季度119家主要钨企业实现主营业务收入同比增长7.95%;实现利税同比增长214.81%,增幅比去年同期加快271.61个百分点,行业实现扭亏为盈。进入二季度继续保持向好态势。
 

市场分析与展望
 

全球经济增长低迷态势仍在延续,贸易保护主义倾向抬头,不稳定不确定因素依然较多,发展中国家经济增速仍然较缓。从长期看,经济社会发展对矿产资源的消费需求基本面没有变,“一带一路”战略政策效应逐步显现,发达经济体再工业化和制造业升级、新兴经济体的工业化与城镇化进程加快、全球范围内基础设施互联互通推进,拉动国际钨需求的平稳增长。
 

当前,我国钨行业产能过剩矛盾尚未根本解决,市场竞争加剧,成本不断上升,钨市场不确定性因素依然存在。在面临挑战和困难的同时,也迎来了发展机遇,市场潜力大,发展空间广阔。随着我国“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大国家战略的不断推进,以及“中国制造2025”规划纲要的实施,深入推进“中国制造+互联网”,建设若干国家级制造业创新平台和一批智能制造示范项目,组织实施重大技术改造升级工程,启动工业强基、绿色制造、高端装备和新能源等一大批重大工程,将拉动国内钨消费平稳增长,我国钨业仍处于发展机遇期。
 

1、供需形势
 

受钨原料价格仍处于低位、钨矿采选成本下降空间缩小、企业安全环保压力增大、以及钨矿资源状况等影响,钨精矿产量总体平稳、市场供应趋紧,供需矛盾有望进一步改善。
 

从国内市场看,我国经济稳中向好的态势不断巩固,投资增速总体平稳,投资结构持续改善,主要经济指标好于预期。2017年1-4月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长24.4%。与钨消费密切相关的行业实现利润总额同比均有较大增长。其中,通用设备制造业增长20%,专用设备制造业增长24.4%,汽车制造业增长11.8%,电气机械和器材制造业增长4.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.9%。制造业继续保持平稳增长的发展态势,将促进钨消费的增长。5月份,制造业PMI为51.2%,与上月持平,高于去年同期1.1个百分点,连续8个月位于51.0%以上的扩张区间,其中,装备制造业和高技术制造业生产经营活动预期指数为58.7%和59.1%,分别高于上月0.3和0.2个百分点,企业对行业未来发展信心有所增强。京津冀、长江经济带协同发展的加快推进,基础设施建设需求持续释放,建筑业扩张速度继续加快。随着对基础设施建设和重点领域投资力度的加大,建筑业市场需求不断增长,企业生产活动比较活跃。5月份建筑业业务活动预期指数为65.8%,比上月上升0.7个百分点,企业对未来行业发展保持乐观态度。制造业持续保持稳中向好的态势,建筑业高位运行,都将促进钨生产和市场需求增速加快。
 

从国外市场看,2016年国外停产和减产的钨矿山较多,目前在生产的国外钨矿山20余家左右,国外钨精矿产量总体平稳,美国和俄罗斯国家储备处于低位,现货供应量趋于紧张。全球经济缓慢复苏、“一带一路”项目不断推进,以及国外生产企业补充库存意愿逐渐增强,将进一步促进需求的恢复。2016年,出口到日本、韩国、欧洲和美国的钨品量同比分别增长0.51%、6.08%、40.29和0.94%。2017年一季度,除出口到韩国的钨品量增速有所回落外,出口到美国、欧洲和日本的钨品量增速加快。其中,出口到美国1236.51吨,同比增长138.94%,环比增长21.39%;出口到欧洲1779.78吨,同比增长26.26%,环比增长0.37%;出口到日本1423.90吨,同比增长21.83%,环比增长19.90%;出口到韩国1087.18吨,同比增长8.51%,环比下降30.34%。
 

2、市场展望
 

我国钨产业政策、产量和价格仍然是影响国际钨市场的关键因素。2016年,国内钨精矿价格呈现筑底企稳回升态势,年均价格回升到6.87万元/吨,但尚未回升到开采成本以上的合理价位,钨矿采选成本将对原料价格起到一定的支撑作用。政府加强对钨矿开采控制管理、钨冶炼环境保护的监管,对促进钨矿开采总量的平稳、钨矿资源的合理开发利用和生态环境的保护、改善钨市场供需矛盾、推动钨原料价格的企稳回升都将发挥积极作用。在制造业经济回稳和基础设施建设需求的带动下,下游钨产业呈现稳定增长态势,有利于拉动市场需求恢复和价格回归,并在国内钨市场价格的拉动下,国际市场价格将延续企稳回升态势。预期市场价格继续保持企稳回升,有望回归到合理水平。

 

制作:瑞道金属网(www.Ruidow.com)

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